市建投集團(tuán)成功發(fā)行債券人民幣12億元

在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在相關(guān)部門的大力支持下和市建投集團(tuán)工作人員鍥而不舍、積極努力下,2011年3月市建投集團(tuán)以市建設(shè)投資有限責(zé)任公司為主體成功發(fā)行債券人民幣12億元,為我市城市“東進(jìn)、南擴(kuò)”和“雙百、雙宜”城市的實施提供了強(qiáng)有力的資金支持。本期債券的成功發(fā)行,充分得益于以下幾個方面的工作。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,緊盯不放,是債券發(fā)行成功的關(guān)鍵
為市政基礎(chǔ)設(shè)施項目籌集建設(shè)資金而發(fā)行債券在我市是第一次,首先必須打破“怕借款”和“現(xiàn)在借款今后還要償還、工資發(fā)不上怎么辦”等傳統(tǒng)落后觀念。為此,市領(lǐng)導(dǎo)高度重視,一是市委、市政府召開會議,統(tǒng)一思想,市委書記畢美家、市長牛弩韜等主要領(lǐng)導(dǎo),并親自赴京協(xié)調(diào)發(fā)債事宜;二是為了節(jié)約債券發(fā)行成本,市長牛弩韜還親自協(xié)調(diào)債券發(fā)行利率,最近與我市發(fā)行主體和債項信用級別相同的城投債相比,我市債券發(fā)行利率最低,最大限度維護(hù)了我市的利益;三是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),成立了以時任市領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)小組組長、副市長為副組長、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的“淮北市債券發(fā)行工作領(lǐng)導(dǎo)小組”,并設(shè)立了辦公室,胡海波、楊軍兩位市領(lǐng)導(dǎo)多次主持召開會議,督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)相關(guān)部門提供發(fā)債所需資料,幫助解決有關(guān)問題,積極推進(jìn)發(fā)債資料的組卷上報,親自落實轉(zhuǎn)報工作,并親自指導(dǎo)落實債券發(fā)行工作。由于領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、親自參與,為債券的成功發(fā)行,起到了關(guān)鍵作用。
二、部門支持,工作辛勤努力,是債券發(fā)行成功的基礎(chǔ)
發(fā)行債券需要市人大、市政府、財政、國土、發(fā)改、環(huán)保、水務(wù)、稅務(wù)、工商、建委、國資、銀監(jiān)局等多部門出具符合發(fā)債要求的相關(guān)文件、資料。為此,需要相關(guān)部門解放思想、打破常規(guī),積極配合,自2009年4月市政府決定由市建設(shè)投資有限責(zé)任公司發(fā)行12億元債券到9月底發(fā)債材料組卷完成,歷時5個月,搜集整理發(fā)債上報材料近百份,2010年和2011年初又按照國家發(fā)改委的要求對部分發(fā)債資料進(jìn)行了修改、調(diào)整,由于相關(guān)部門都給予了大力支持,從而保證了上報材料的完整、有效;同時,發(fā)債工作人員加班加點,艱苦努力,充分協(xié)調(diào),積極搜集、整理、制作發(fā)債文件資料文本。相關(guān)部門的支持和工作人員的辛勤努力,為這次債券的成功發(fā)行奠定了基礎(chǔ)。
三、創(chuàng)新機(jī)制,開拓進(jìn)取,是債券發(fā)行成功的保障
一是精心選擇券商團(tuán)隊。為了保證債券的成功發(fā)行,按照市政府的要求,我們采取“路演”的方式從四家券商中選定了平安證券有限公司為我們的主承銷商,為了便于協(xié)作,并由主承銷商推薦需要合作的會計師事務(wù)所、信用評級公司和律師事務(wù)所,在與券商團(tuán)隊洽談合作協(xié)議時,堅持我市的利益至上,除國家規(guī)定必須執(zhí)行的律師、評級費(fèi)用收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)外,券商發(fā)行費(fèi)率和會計師事務(wù)所的收費(fèi)都為最低,并且為了調(diào)動券商團(tuán)隊的積極性,約定發(fā)行成功后再予支付發(fā)行費(fèi)用、會計師事務(wù)所的費(fèi)用分期支付等。
二是建立了領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和聯(lián)系人制度。發(fā)行債券要求資料嚴(yán)格,涉及部門和部門內(nèi)部機(jī)構(gòu)事務(wù)較多,必須建立部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,以便有人拍板辦事,必須建立聯(lián)系人制度,以便有人辦事。尤其是現(xiàn)在,這一制度在融資工作中得到貫徹落實,有力推動了我市融資工作的開展。
 
 
市建投集團(tuán)
 
二0一一年三月二十八日