淮北市建投集團(tuán)成功發(fā)行3億美元境外債券
11月30日，淮北市建投集團(tuán)在香港聯(lián)交所成功發(fā)行3億美元境外債券，這是全國(guó)城商行增信公募發(fā)行境外債券第一單、安徽省地市級(jí)城投公司境外發(fā)行債券第一單，發(fā)行工作得到了淮北市委、市政府的大力支持。該支境外債券的成功發(fā)行提高了淮北市在國(guó)際上的知名度和影響力，加深了國(guó)際投資者對(duì)淮北企業(yè)的了解和認(rèn)識(shí)，為淮北市建投集團(tuán)成功打開全球資本市場(chǎng)、樹立海外良好形象、拓展國(guó)際融資渠道邁出了重要一步。
8月21日，淮北市建投集團(tuán)順利獲得國(guó)家發(fā)改委境外發(fā)行美元債券備案登記。11月25日至28日，公司黨委書記、董事長(zhǎng)顧俊率隊(duì)在香港進(jìn)行發(fā)行前路演工作，出席了投資人見面會(huì)，與中信建投國(guó)際、摩根資產(chǎn)管理、東方金控、易方達(dá)基金等30余家全球知名投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行了充分溝通和深入交流，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)解答。11月29日至30日，在全球協(xié)調(diào)人國(guó)泰君安國(guó)際的協(xié)助下，淮北市建投集團(tuán)順利完成了定價(jià)工作，吸引了十余家國(guó)際知名投資機(jī)構(gòu)的訂單，實(shí)現(xiàn)了2倍的超額認(rèn)購(gòu)，成功發(fā)行3年期3億美元境外債券，票面利率5.2%，遠(yuǎn)低于同期相同境內(nèi)主體評(píng)級(jí)企業(yè)的發(fā)債利率，成為后續(xù)相同或相近評(píng)級(jí)的城投類企業(yè)境外債券發(fā)行的標(biāo)桿之一。
