淮北市建投控股集團(tuán)有限公司債券發(fā)行承銷服務(wù)項(xiàng)目（公司債）招標(biāo)公告
為規(guī)范淮北市建投控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“淮北市建投集團(tuán)”或“建投集團(tuán)”或“集團(tuán)公司”）債券發(fā)行行為，保證集團(tuán)公司發(fā)債類融資項(xiàng)目順利推進(jìn)、發(fā)行，現(xiàn)按照“充分比選、擇優(yōu)選優(yōu)”的原則，面向市場公開招標(biāo)選擇專業(yè)的債券承銷商。
一、項(xiàng)目概況
（一）招標(biāo)人名稱：淮北市建投控股集團(tuán)有限公司
（二）項(xiàng)目名稱：淮北市建投集團(tuán)債券發(fā)行承銷服務(wù)項(xiàng)目（公開公司債、非公開公司債）（項(xiàng)目編號(hào)：GN2019-02-0582）
（三）項(xiàng)目背景：淮北市建投控股集團(tuán)有限公司坐落在安徽省淮北市中心，踞蘇魯豫皖四省接連之要沖，臥黃淮海之腹地，北接齊魯，南連江淮。集團(tuán)公司成立于2008年4月，隸屬淮北市政府的國有獨(dú)資公司。目前，注冊資本18.29億元人民幣，資產(chǎn)總額突破800億元。
集團(tuán)公司總部內(nèi)設(shè)辦公室（黨委辦公室、董事會(huì)辦公室）、融資一部、融資二部、資金管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部（黨委組織部）、資產(chǎn)運(yùn)營部、法律部、戰(zhàn)略投資部（PPP項(xiàng)目部）、工程部、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部等11個(gè)部室。下屬擁有全資一級子公司8家，全資（控股）二級子公司38家，參股公司24家，業(yè)務(wù)遍及城建開發(fā)、土地整理、公共服務(wù)、金融服務(wù)、交通運(yùn)營、股權(quán)投資等各個(gè)行業(yè)。集團(tuán)公司作為城市建設(shè)融資平臺(tái)，承擔(dān)著助力城市轉(zhuǎn)型，建設(shè)精美城市的使命, 以政府融資平臺(tái)市場化轉(zhuǎn)型為動(dòng)力，全方位拓展融資渠道，充分利用多層次資本市場，已全方位打通上交所、深交所、發(fā)改委、銀行間市場交易商協(xié)會(huì)、北金所等融資渠道。企業(yè)主體信用等級AA級，累計(jì)籌集資金500多億元，為城市的建設(shè)發(fā)展提供了強(qiáng)大的資金支持。
為做好2019年融資工作，優(yōu)化與調(diào)整債務(wù)融資期限結(jié)構(gòu)，集團(tuán)公司啟動(dòng)2019年度債券注冊發(fā)行工作，并通過本次招標(biāo)確定主承銷商。
（四）招標(biāo)方式：公開招標(biāo)
二、投標(biāo)人資格條件
1. 具有獨(dú)立法人資格；
2. 取得相應(yīng)的債券主承銷資質(zhì)；
3. 證券公司需在證監(jiān)會(huì)公布的最新一年證券公司分類評級榜單中獲得BBB類及以上的(以中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站查詢結(jié)果為準(zhǔn)http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201807/t20180727_341898.html)；
4.近三年未出現(xiàn)過作為主承銷商承銷的債券未完成銷售等情況，出具承諾函；
5.承銷商及其法定代表人最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為，出具承諾函；
6.債券承銷團(tuán)隊(duì)人員應(yīng)不少于5人，派駐進(jìn)場人員不低于3人，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人需從事相關(guān)債券發(fā)行工作經(jīng)驗(yàn)5年及以上、5年內(nèi)牽頭負(fù)責(zé)發(fā)行同類型債券3支以上（含3支），債券發(fā)行通道溝通順暢；
7. 參與本次招標(biāo)活動(dòng)的承銷商評審時(shí)須提供針對本項(xiàng)目債券發(fā)行承銷服務(wù)的內(nèi)部立項(xiàng)文件。
8.本項(xiàng)目接受聯(lián)合體參加投標(biāo)。聯(lián)合體總數(shù)不得超過2家。聯(lián)合體牽頭方必須為參加本次招標(biāo)的主承銷商。聯(lián)合體牽頭方和聯(lián)合體成員必須同時(shí)滿足以上（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（7）、（8）條，聯(lián)合體牽頭方必須滿足第（6）條。
三、項(xiàng)目內(nèi)容與相關(guān)要求
(一)招標(biāo)需求一覽表
發(fā)行人：淮北市建投控股集團(tuán)有限公司
承銷方式：余額包銷
發(fā)行利率：固定利率
項(xiàng)目包：
| 序號(hào) | 項(xiàng)目類型 | 金額 | 期限 | 渠道 |
| 1 | 公開公司債 | 50億元 | 3-5年 | 交易所 |
| 2 | 非公開公司債 | 30億元 | 3-5年 | 交易所 |
（二）服務(wù)內(nèi)容
主要工作包含但不限于以下內(nèi)容：
1.制定詳細(xì)的承銷服務(wù)方案，并在投標(biāo)書中列示，承銷服務(wù)方案至少包含評標(biāo)方法中涉及的評標(biāo)因素，如人員與工作安排、銷售與推廣能力等；
2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，按方案確定的時(shí)間完成評級、盡職調(diào)查和申請材料的編制上報(bào)等相關(guān)工作；
3.本次債券發(fā)行需要組織副主承銷商和承銷團(tuán)的，由主承銷商與發(fā)債主體共同組織副主承銷商和承銷團(tuán)；
4.負(fù)責(zé)上報(bào)交易所、負(fù)責(zé)與交易所/證監(jiān)會(huì)溝通，完成反饋意見；
5.協(xié)助發(fā)行人做好本次發(fā)行債券相關(guān)信息披露工作；
6.協(xié)助發(fā)行人做好債券資金結(jié)算及后期還本付息等相關(guān)事宜；
7.承銷商可根據(jù)自身業(yè)務(wù)、能力、優(yōu)勢提出其他優(yōu)惠服務(wù)（包括授信及其他融資安排等內(nèi)容），并將其納入本次評審時(shí)考慮的因素。
（三）報(bào)批及發(fā)行時(shí)間要求
承銷商須在合同簽訂后120天內(nèi)完成債券組卷上報(bào)、取得批文工作。
發(fā)生以下情況之一可終止中標(biāo)主承銷商的承銷資格。
1. 取得中標(biāo)通知書15天內(nèi)未簽署承銷協(xié)議的。
2.自合同簽訂之日起90天未能將債券上報(bào)的。
3.自合同簽訂之日起120天未能取得債券注冊批文，經(jīng)延期一次仍未完成的，延期時(shí)間不超過30天。
4.在債券項(xiàng)目推進(jìn)過程中未能按中標(biāo)投標(biāo)文件履行的。
四、承銷商注冊及招標(biāo)信息與資料的獲取
（一）本項(xiàng)目采用電子化招標(biāo)投標(biāo)方式，項(xiàng)目交易平臺(tái)為優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(tái)(www.youzhicai.com)；投標(biāo)人須登錄優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(tái)，查找本項(xiàng)目，并按要求下載招標(biāo)文件。
（二）請未注冊的投標(biāo)人（供應(yīng)商）及時(shí)進(jìn)入“優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(tái)”辦理用戶注冊，用戶注冊咨詢電話：0551-62220088、62220099。因未及時(shí)辦理用戶注冊手續(xù)影響報(bào)名及投標(biāo)的，責(zé)任自負(fù)。注冊流程：登錄“優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(tái)(www.youzhicai.com)”首頁，點(diǎn)擊“免費(fèi)注冊”，即進(jìn)入了注冊流程，并請?jiān)敿?xì)查看“用戶注冊及審核流程”。
（三）本項(xiàng)目網(wǎng)上支付文件資料費(fèi)；網(wǎng)上下載資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件；網(wǎng)上發(fā)布澄清、修改文件；網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)控制價(jià)。招標(biāo)人不另行書面發(fā)布上述內(nèi)容，投標(biāo)人（供應(yīng)商）應(yīng)及時(shí)關(guān)注、查閱“優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(tái)”發(fā)布的上述相關(guān)內(nèi)容，否則責(zé)任自負(fù)。
（四）提醒事項(xiàng)：會(huì)員注冊成功后如因相關(guān)注冊信息發(fā)生變更者（注：與初始注冊信息登記不一致均屬），會(huì)員應(yīng)及時(shí)遞交書面蓋章變更申請（咨詢電話：0551-62220088、62220099），如因會(huì)員自身原因未及時(shí)變更導(dǎo)致不利后果者，會(huì)員責(zé)任自負(fù)。
五、參與評審事宜
（一）報(bào)價(jià)范圍
承銷費(fèi)用須包括但不限于參加本項(xiàng)目所有人員的人工費(fèi)、辦公費(fèi)、項(xiàng)目啟動(dòng)和撤離費(fèi)、人員調(diào)動(dòng)和安置費(fèi)、住宿費(fèi)和交通費(fèi)、承銷商管理費(fèi)、利潤、法定稅收等，承銷商須自行支付本次應(yīng)選所發(fā)生的一切費(fèi)用。承銷費(fèi)不含資信評級費(fèi)、律師、會(huì)計(jì)師服務(wù)費(fèi)。
（二）報(bào)價(jià)要求
年化承銷費(fèi)率不超過 3.0‰ /年。
（三）提交投標(biāo)文件內(nèi)容及格式
1.提交投標(biāo)文件應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容，承銷商應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件的相應(yīng)內(nèi)容要求編寫（本招標(biāo)文件已提供格式文件的，應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件提供的格式編寫，格式要求見附件）
（1）投標(biāo)函
（2）投標(biāo)報(bào)價(jià)表
（3）授權(quán)委托書（授權(quán)代理人）
（4）承銷商概況和投標(biāo)所需證明材料（含承銷方案）
（5）承銷商業(yè)績情況
（6）項(xiàng)日團(tuán)隊(duì)配備方案及人員簡歷
（7）承銷商認(rèn)為需要說明的其他內(nèi)容
（8）保密承諾函
（9）聯(lián)合體協(xié)議書（如為聯(lián)合體投標(biāo)）
2、提交文件份數(shù)和簽署
（1）上述提交文件均須密封標(biāo)記，其中“投標(biāo)報(bào)價(jià)表”應(yīng)以紙質(zhì)文件提供并單獨(dú)密封一份，加蓋承銷商公章，同時(shí)須裝訂在投標(biāo)文件中；其他提交文件應(yīng)裝訂成冊，并編制頁碼及目錄，提供（紙質(zhì)）正本1份（需加蓋承銷商公章），副本10份，每份提交文件須清楚地標(biāo)明“正本”或“副本”字樣，提交文件的副本可以用正本復(fù)印件，如正本和副本不符，以正本為準(zhǔn)。承銷商須另行準(zhǔn)備電子版一份，以U盤或光盤形式遞交。
（2）提交文件的正本需打印或用不褪色墨水書寫，并由承銷商的法定代表人或其授權(quán)代理人簽字并加蓋單位印章，授權(quán)代理人簽字的，須有法人代表以書面形式出具的“授權(quán)書”附在提交文件中。
（3）除承銷商對錯(cuò)漏處做必要修改外，提交文件不得行間插字涂改或增刪，如有修改錯(cuò)漏處，必須由承銷商的法定代表人或其授權(quán)代理人簽字（或蓋章）。
（4）提交文件的澄清、說明或承諾及最終提交文件的份數(shù)和簽署同上述要求。
（四）開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)及方式
1.開標(biāo)時(shí)間為：2019年6月27日上午9:00時(shí)；開標(biāo)地點(diǎn)：淮北市建投控股集團(tuán)有限公司四樓會(huì)議室（安徽省淮北市相山區(qū)相山北路26號(hào)）。
2.申報(bào)方式：采取網(wǎng)上申報(bào)的方式，須登錄 “優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(tái)”(網(wǎng)址： http://www.youzhicai.com/)注冊會(huì)員并報(bào)名本項(xiàng)目；注冊的流程詳見招標(biāo)公告“四、承銷商注冊及招標(biāo)信息與資料的獲取”相關(guān)內(nèi)容。有意向的承銷商網(wǎng)上注冊及提交報(bào)名申請后，方可下載招標(biāo)文件；
3.承銷商應(yīng)承諾對參加投標(biāo)材料的合法性、真實(shí)性、有效性、一致性負(fù)完全責(zé)任，提供虛假材料的，將取消其參加投標(biāo)資格，嚴(yán)重的將依法追究責(zé)任；
4.淮北市建投集團(tuán)對債券發(fā)行相關(guān)事項(xiàng)擁有最終解釋權(quán)。
五、評審事宜
（一）評標(biāo)原則
“公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)”為本次評標(biāo)的基本原則，評審小組將按照這一原則的要求，公正、平等地對待各承銷商。
（二）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
由招標(biāo)人及外部專家組成評審小組，對承銷商的投標(biāo)文件對照本公告投標(biāo)人資格條件和所需審查的資料等綜合情況進(jìn)行審查，外部專家人數(shù)不低于評審小組總?cè)藬?shù)的2/3。
六、發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時(shí)在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)（www.cebpubservice.com）、安徽省招標(biāo)投標(biāo)信息網(wǎng)（http://www.ahtba.org.cn/）、優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(tái)（網(wǎng)址： http://www.youzhicai.com/）、淮北市建投控股集團(tuán)有限公司網(wǎng)站（http://www.kjkilby.com/）上發(fā)布。
七、聯(lián)系方式
招標(biāo)人：淮北市建投控股集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:劉風(fēng)雷
電 話:0561-3053027
郵 箱: 18056119229@163.com
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)：安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司
地址：合肥市包河大道236號(hào)招標(biāo)集團(tuán)802室
聯(lián)系人：章工、汪工
電話： 0551-62220229,62220221,15077906489
聯(lián)系郵箱：287628484@qq.com
如有任何疑問或需澄清者，請與以上人員聯(lián)系。
附件：招標(biāo)程序
2019年5月13日
附件
一、發(fā)布公告。中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、安徽省招標(biāo)投標(biāo)信息網(wǎng)、優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(tái)及淮北市建投控股集團(tuán)有限公司等網(wǎng)站上發(fā)布招標(biāo)公告。
二、接收承銷商報(bào)名。采取網(wǎng)上申報(bào)的方式，須登錄 “優(yōu)質(zhì)采電子交易平臺(tái)”(網(wǎng)址： http://www.youzhicai.com/)注冊會(huì)員并報(bào)名本項(xiàng)目；注冊的流程詳見招標(biāo)公告“四、承銷商注冊及招標(biāo)信息與資料的獲取”相關(guān)內(nèi)容。有意向的承銷商網(wǎng)上注冊及提交報(bào)名申請后，方可下載招標(biāo)文件；
三、下載招標(biāo)文件，發(fā)布答疑澄清。承銷商接到招標(biāo)文件后，如有疑問及意見，應(yīng)當(dāng)在答疑期內(nèi)提出，招標(biāo)人根據(jù)承銷商所提疑問，在回復(fù)期內(nèi)做出相應(yīng)回復(fù)，若回復(fù)對招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性條款產(chǎn)生變更，需要承銷商重新編制投標(biāo)文件的，現(xiàn)場評審時(shí)間需適當(dāng)延后。
四、組織現(xiàn)場評審。承銷商到場遞交投標(biāo)文件，評審小組所有成員集中與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)分別進(jìn)行商談并進(jìn)行打分。
1.概況陳述：承銷商通過PPT模式陳述其投標(biāo)文件，內(nèi)容主要包括：承銷商及團(tuán)隊(duì)介紹（含金融機(jī)構(gòu)及團(tuán)隊(duì)過往業(yè)績）、渠道溝通能力、銷售渠道及保障措施等。概況陳述時(shí)間不超過10分鐘。
2.現(xiàn)場答辯：現(xiàn)場解答評審專家組成員的提問，總時(shí)長約15至20分鐘。
3.綜合評審：由評審小組成員根據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)打分，采用百分制計(jì)分。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)完成評標(biāo)報(bào)告。
六、盡職調(diào)查。根據(jù)評審小組打分情況，由高到低排出全部承銷商次序，確定第一中標(biāo)候選人、第二中標(biāo)候選人、第三中標(biāo)候選人。招標(biāo)人在一周內(nèi)對第一候選人申請書中陳述的事項(xiàng)及其他有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核查、考察和分析，如發(fā)現(xiàn)第一中標(biāo)候選人提供虛假資質(zhì)材料或虛假記載、夸大宣傳、誤導(dǎo)性陳述、隱瞞重大不利事項(xiàng)等情況（僅限于招標(biāo)文件和申請文件的范圍），則取消其候選資格，順延對第二中標(biāo)候選人進(jìn)行盡職調(diào)查。第二中標(biāo)候選人通過盡職調(diào)查的，授予此候選人資格，并由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)出具盡職調(diào)查報(bào)告。同樣，如第二中標(biāo)候選人不符合要求，則順延第三中標(biāo)候選人。如均仍未通過盡職調(diào)查的，則此次招標(biāo)作廢。
七、確定主承銷商。依據(jù)評審小組評分情況和盡職調(diào)查報(bào)告確定中標(biāo)人，并進(jìn)行公示。
八、簽署合作協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議。
